Expedientes
Crear un expediente
Abrir un caso nuevo con su cliente, responsable y estado inicial.
3 min de lectura
Un expediente se abre desde un formulario organizado en secciones: «Información general», «Cliente y responsable», «Estado y prioridad», «Descripción del caso» e «Información adicional». Solo cuatro datos son obligatorios —título, tipo de caso, cliente y descripción—; el resto puede completarse cuando se conozca.
Si el caso nace de una consulta, no lo cree desde aquí: convierta la consulta y el expediente heredará el cliente, la materia, el responsable y todo el trabajo previo.
Antes de comenzar
Disponibilidad. Incluido en Pilar y Magna. El límite de expedientes activos depende del plan contratado y se muestra en Facturación.
Permisos que intervienen
- Expedientes, Crear.
- Contactos, Crear: para registrar un cliente nuevo desde el formulario.
Cómo utilizarlo
Información general
- 1En Expedientes, pulse «Nuevo expediente».
- 2Escriba el título del caso (mínimo 8 caracteres), por ejemplo «Demanda laboral por despido injustificado».
- 3Elija el «Tipo de caso»: Civil, Familia, Sucesiones, Inmobiliario, Notarial, Penal, Laboral, Corporativo, Comercial, Cobros y Recuperación de Créditos, entre otros.
- 4Marque las «Partes típicas» que apliquen. Se sugieren según el tipo de caso y se crean solo con el rol, para completar los datos después.
- 5No hace falta escribir número: Kaso asigna el «Código interno» (EXP-00000001-2026, con el año de apertura). El Número Único de Caso (NUC) se vincula después, si el asunto lo tiene; el tribunal, la sala u otro número del despacho se agregan con «Añadir información».
Cliente y responsable
- 1En «Cliente», busque por nombre o cédula entre los contactos del despacho jurídico.
- 2Si el cliente no existe, pulse «Nuevo cliente» y complete sus datos. Se guarda en Contactos, en el mismo registro que usa el resto de la aplicación.
- 3Elija el «Responsable del expediente» entre el personal de la oficina legal, o déjelo «Sin asignar».
Estado, descripción y datos adicionales
- 1En «Estado y prioridad», el estado se propone con el estado inicial configurado por la firma legal. Elija la prioridad.
- 2En «Descripción del caso», relate qué ocurrió, cuándo y quiénes están involucrados (mínimo 20 caracteres).
- 3En «Información adicional», añada los datos propios del caso que no tengan un campo fijo: escriba el «Nombre del campo» (por ejemplo «Número de pasaporte») y su «Valor».
- 4Pulse «Crear expediente». Se abre la ficha del caso.
Comportamiento del sistema
- El número de expediente es único dentro del despacho jurídico. Si escribe uno que ya existe, el formulario lo indica antes de guardar.
- El cliente del expediente pasa a la etapa «Cliente» en Contactos.
- Los campos de «Información adicional» se guardan solo en ese expediente; no modifican la ficha de otros casos.
- Los teléfonos dominicanos deben empezar por 809, 829 u 849.
Consideraciones importantes
- Cuentan para el límite del plan todos los expedientes que no están en la papelera, incluidos los cerrados.
- Tribunal, sala y otros datos procesales se completan después, desde «Editar», cuando el caso llega a esa etapa.
Solución de problemas
Aparece «Ya existe otro expediente con ese número en el despacho jurídico».
Causa: El número está en uso, también si el otro expediente está en la papelera.
Qué hacer: Cambie el número o déjelo vacío para que se asigne solo.
Aparece «Busca un cliente o registra uno nuevo: el expediente no puede quedarse sin cliente».
Causa: No se eligió cliente.
Qué hacer: Elija uno existente o pulse «Nuevo cliente».
Un aviso indica que se alcanzó el límite de expedientes del plan.
Causa: La oficina legal tiene tantos expedientes activos como permite su plan.
Qué hacer: Envíe a la papelera los que ya no necesite o cambie de plan desde Configuración, «Facturación».
Artículos relacionados
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- Participantes del expedienteLas personas del caso con su rol, listas para los documentos.