Documentación
Expedientes
Crear un expediente
Abrir un caso nuevo y dejarlo listo para trabajar.
Antes de empezar
- El cliente puede existir ya o crearse durante el alta, sin salir del formulario.
Pasos
- 1En Expedientes, pulse «Nuevo expediente». Se abre un diálogo con cinco secciones plegables.
- 2En «Información general», escriba el título (mínimo 8 caracteres) y elija el tipo de caso.
- 3El «Número de expediente» es opcional: si lo deja en blanco, se genera solo. Si su despacho usa su propia numeración, escríbala.
- 4Marque las «Partes típicas» que apliquen. Se crean sin datos, solo con el rol, para que la pestaña Partes no arranque vacía.
- 5En «Cliente y responsable», busque el cliente por nombre o cédula, o pulse «Nuevo cliente» para registrarlo ahí mismo.
- 6En «Descripción del caso», escriba el relato del asunto (mínimo 20 caracteres).
- 7Pulse «Crear expediente».
Si algo no sale
Un aviso dice que se alcanzó el límite de expedientes del plan.
Cuentan todos los expedientes que no estén en la papelera, incluidos los cerrados y archivados. Puede ver el consumo en Ajustes → Facturación, ampliar el plan o vaciar expedientes que ya no necesite.
Dice que ya existe otro expediente con ese número.
El número es único dentro del despacho. Puede que el repetido esté en la papelera: al restaurarse recupera su número.