Panel, búsqueda y avisos
Inicio
Lo que hay que hacer hoy: agenda, tareas, consultas y la búsqueda de casos.
2 min de lectura
«Inicio» es la primera pantalla. Reúne lo que requiere su atención sin tener que abrir cada sección.
Arriba está la búsqueda: escriba un Número Único de Caso (NUC), un número de expediente o un nombre. Debajo, los accesos para crear un expediente, una tarea, una nota, un evento, un contacto o una consulta. Luego, la agenda del día, las tareas pendientes, sus expedientes y la actividad reciente. Cada cifra lleva a donde se atiende.
Antes de comenzar
Disponibilidad. Incluido en todos los planes.
Comportamiento del sistema
- En una cuenta nueva aparece «Primeros pasos»: registrar un cliente, crear el primer expediente, consultar un caso en el Poder Judicial, agendar una audiencia o reunión e invitar a un colaborador. Cada paso se marca solo al realizarlo y el bloque desaparece cuando están todos. La «X» lo oculta en ese navegador.
- En una cuenta sin expedientes, el Propietario ve «Explorar con datos de ejemplo»: carga tres clientes, una consulta y dos expedientes ficticios, con partes, tareas, una audiencia y una nota, para recorrer la aplicación. «Borrar datos de ejemplo» los quita todos; lo que tenga información real añadida se conserva. Las automatizaciones no reaccionan a los datos de ejemplo.
- Cada bloque respeta sus permisos: si no tiene acceso a un módulo, su bloque no aparece.
- El panel cambia con el plan: en ambos aparece «Honorarios del mes» (tiempo, facturable, honorarios y lo que falta presupuestar); en Magna lleva además a la rentabilidad.
- Pulse «Ver agenda completa», «Ver todas» o «Ver todos» para ir al módulo correspondiente.
- Los datos se actualizan al volver al panel.