Honorarios
Hitos de cobro del pacto por etapas
Dividir el pacto en partes, reconocer cada una cuando se cumple y presupuestarla.
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Con el modelo «Por etapa», el importe pactado se divide en hitos: la contestación, la sentencia, la ejecución, lo que diga el acuerdo con el cliente. Cada hito tiene un monto o un porcentaje del pacto y, si se quiere, una etapa del expediente.
Reconocer un hito no cobra ni emite nada: lo deja listo para el presupuesto, que se emite desde Finanzas del expediente.
Antes de comenzar
Disponibilidad. Incluido en el plan Magna.
Permisos que intervienen
- Gestionar honorarios, para crear, reconocer y anular hitos.
- Ver finanzas o gestionar honorarios, para ver sus importes.
Cómo utilizarlo
- 1En la página de Honorarios del expediente, en «Modelo de honorarios», elija «Por etapa» e indique el importe total pactado.
- 2En «Hitos de cobro», pulse «Añadir hito»: descripción, monto o porcentaje, etapa vinculada y orden.
- 3Cuando el hito se cumpla, pulse «Reconocer» y anote la evidencia.
- 4En Finanzas del expediente, «Crear presupuesto» ofrece cada hito reconocido como «Hito: …». Al emitir el presupuesto, el hito queda «Presupuestado».
Comportamiento del sistema
- Arriba se ve la suma de los hitos frente al total pactado; si no cuadran, la cifra se resalta.
- Cuando el expediente llega a la etapa de un hito pendiente, aparece «Etapa alcanzada». Con la automatización «Cobro por etapa pactada» activa, además se avisa a quien la activó y se crea una tarea de revisión.
- Un hito reconocido o anulado ya no se edita: el pacto se conserva como se acordó.
- Un hito solo se presupuesta una vez.
Solución de problemas
Aparece «Primero pacte los honorarios Por etapa».
Causa: El expediente tiene otro modelo de honorarios.
Qué hacer: Cambie el modelo a «Por etapa» en «Modelo de honorarios».
Para anular, el botón no se activa.
Causa: Falta el motivo.
Qué hacer: Explique el motivo con al menos 5 caracteres.
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