Honorarios
Presupuestar el tiempo y convertirlo en factura
Llevar registros facturables a un presupuesto y, cuando proceda, a factura.
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Desde el historial del expediente se eligen los registros facturables y se genera un presupuesto. El presupuesto se convierte en factura cuando el despacho lo decide; la factura no se anula ni se modifica.
Antes de comenzar
Disponibilidad. Aplica a todos los planes.
- Registros facturables, terminados, con tarifa y en RD$.
- Si el despacho pide aprobación de horas, registros aprobados.
Permisos que intervienen
- Crear movimientos de Finanzas.
- Emitir presupuestos.
Cómo utilizarlo
- 1En el expediente, pulse «Filtrar y facturar».
- 2Marque los registros y pulse «Crear presupuesto».
- 3Elija si las líneas van una por registro o agrupadas, el descuento si lo hay, «Con ITBIS 18 %» (desmárquelo si el cliente está exento) y los «Datos para el pago» («Efectivo» o una de las cuentas del despacho).
- 4Pulse «Generar presupuesto». Después podrá convertirlo en factura desde su vista previa.
Comportamiento del sistema
- Las horas de cada línea son las facturables (con el redondeo del despacho), que son las que dan el importe.
- El descuento entra como línea negativa y el ITBIS se calcula sobre la base ya descontada (18 %, o nada si el cliente está exento).
- La vista previa es el mismo documento que se emitirá: refleja al momento el ITBIS, el descuento y los datos para el pago.
- Si se anula el presupuesto, sus registros vuelven a estar disponibles para otro.
Consideraciones importantes
- El tiempo registrado en US$ se presupuesta en un presupuesto en US$: en «Crear presupuesto», elija la moneda del presupuesto. RD$ y US$ nunca van en el mismo.
Solución de problemas
«Crear presupuesto» está desactivado.
Causa: La selección incluye registros no facturables, sin tarifa o sin aprobar.
Qué hacer: Quite esos registros de la selección.
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