Configuración del despacho jurídico
Sucursales
Varias sedes en una sola organización, con acceso por sucursal.
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Una sucursal es una sede de la misma organización: comparte plan, suscripción, equipo, contactos y Acuerdo. Cada plan incluye una; las adicionales se contratan aparte.
Cada expediente pertenece a una sucursal. Una persona puede tener acceso a todas o solo a algunas: entonces solo ve los expedientes de esas sucursales, y lo que cuelga de ellos (documentos, tareas, notas, eventos, presupuestos, tiempo) en el buscador y en los informes.
Antes de comenzar
Disponibilidad. Una sucursal incluida en cada plan; las adicionales tienen un costo.
Permisos que intervienen
- Crear y editar sucursales: el Propietario.
- Cambiar el acceso de una persona: Administrar permisos del equipo.
Cómo utilizarlo
Añadir o editar una sucursal
- 1Entre en Configuración, «Sucursales».
- 2Pulse «Añadir sucursal», o abra una existente y pulse «Editar». Complete el nombre y el responsable (el punto de contacto: su teléfono y correo salen de Equipo). Para el horario, marque «Indicar horario», elija los días (de lunes a viernes, de lunes a sábado, fines de semana o días concretos) y la hora de apertura y de cierre, en hora de República Dominicana. Las automatizaciones pueden copiar el horario de la sucursal principal en sus esperas.
- 3Pulse «Guardar».
Cambiar la dirección o el estado
- 1La dirección de la sucursal es la registrada del despacho, la misma de «Mi perfil».
- 2Para cambiarla, o para suspender o archivar una sucursal, escriba a soporte.
Decidir a qué sucursales accede cada persona
- 1En la misma pantalla, junto a la persona, pulse «Cambiar acceso».
- 2Elija «Todas las sucursales» o marque las que correspondan, y guarde.
Pedir una sucursal adicional
- 1Si ya usa todas las incluidas, pulse «Solicitar sucursal adicional».
- 2Klyon Technologies Dominicana le confirma el precio y la activa; desde entonces puede crearla.
Comportamiento del sistema
- Las sucursales activas y suspendidas ocupan plaza; archivar no borra nada y deja de ocuparla, pero no se crean expedientes nuevos en ella.
- La sede principal no se puede suspender ni archivar.
- Mover un expediente de sucursal queda registrado en la actividad.
- Con más de una sucursal, los informes ofrecen el filtro «Sucursal» y el informe «Comparativa de sucursales» muestra el consolidado.
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