Finanzas y reportes
Informes del despacho jurídico
Casos, clientes, finanzas y equipo en informes listos para exportar.
2 min de lectura
Reportes reúne un catálogo de informes preparados sobre los datos de la oficina legal. Cada informe se abre con filtros propios (período, responsable, tipo de caso), muestra tabla y gráfica, y se exporta a CSV. Los informes que se usan a menudo pueden guardarse con sus filtros en «Mis informes».
Reportes, con todo su catálogo (entre otros, Rentabilidad por expediente y Comparativa de sucursales), forma parte del plan Magna.
Informes disponibles, según el plan y los módulos: Casos por tipo, Casos abiertos y cerrados, Plazos vencidos y próximos, Casos sin movimiento, Audiencias del período; De dónde vienen los clientes, Por qué se pierden los prospectos, Consultas por área de derecho, Clientes por fuente de captación, Ingresos por cliente; Ingresos y gastos, Movimientos por expediente, Comparativa mensual, Presupuestos y cobros; Carga de trabajo por persona, Cumplimiento de plazos, Actividad registrada; Tiempo por profesional, Honorarios por cliente, Tiempo por actividad y Rentabilidad por expediente; Comparativa de sucursales; Plantillas más usadas.
Antes de comenzar
Disponibilidad. Reportes forma parte del plan Magna.
Permisos que intervienen
- Ver informes.
- Guardar informes.
- Exportar y descargar (informes).
- Cada informe exige además ver el módulo del que toma los datos.
Cómo utilizarlo
Abrir y exportar un informe
- 1Entre en «Avanzado», «Reportes», y elija el informe en el catálogo.
- 2Ajuste los filtros de la barra superior.
- 3Pulse «Exportar CSV» para descargarlo.
Guardar un informe
- 1Con los filtros ajustados, pulse «Guardar informe», escriba un nombre y pulse «Guardar».
- 2Ábralo en adelante desde «Mis informes».
Comportamiento del sistema
- Un informe cuyo módulo no incluye su plan, o sobre el que no tiene permiso, no aparece en el catálogo.
- Si la organización tiene más de una sucursal, los informes que hablan de expedientes muestran el filtro «Sucursal»: «Todas (consolidado)» o una sola. Lo que no pertenece a un expediente (un gasto general) no es de ninguna sucursal.
- Quien solo tiene acceso a algunas sucursales ve únicamente los datos de los expedientes de esas sucursales.
- Los importes de Honorarios van por moneda, en columnas separadas: RD$ y US$ nunca se suman.
- En los informes financieros, «Ingresos» es lo cobrado (la suma de los cobros) y «Gastos» lo que adelantó el despacho; lo pagado con fondos en custodia no es gasto del despacho. «Ingresos por cliente» suma lo que cada cliente ha pagado.
- Rentabilidad por expediente mide sobre los honorarios presupuestados, no sobre lo cobrado.
Solución de problemas
Aparece «Este informe ya no existe».
Causa: El informe guardado se eliminó o dejó de estar disponible en el plan.
Qué hacer: Ábralo de nuevo desde el catálogo.
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