Equipo, roles y permisos
Permisos de cada persona
Ajustar lo que una persona puede ver y hacer, más allá de su rol.
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Los permisos deciden qué puede hacer cada persona en cada módulo: ver, crear, editar, eliminar, exportar y acciones concretas como convertir consultas, emitir presupuestos o administrar el equipo. Parten del rol y se ajustan persona a persona.
Un permiso solo sirve si el módulo está incluido en el plan de la firma legal: sin el módulo, el permiso no abre nada.
Antes de comenzar
Disponibilidad. Incluido en todos los planes. Los módulos disponibles dependen del plan.
Permisos que intervienen
- Administrar permisos.
- Asignar módulos.
Cómo utilizarlo
- 1En Configuración, «Equipo, roles y permisos», abra la persona y entre en sus permisos.
- 2Revise los «Módulos habilitados» y, en cada módulo, active o desactive los permisos.
- 3Guarde. Aparece «Cambios guardados». El cambio se aplica de inmediato, sin que la persona tenga que volver a entrar.
Comportamiento del sistema
- El Propietario del despacho jurídico tiene acceso total por definición: no se le quitan permisos.
- Nadie puede editar sus propios permisos.
- Quien administra permisos puede delegar solo los permisos delegables: algunas acciones, como transferir la propiedad o eliminar el despacho jurídico, quedan reservadas al Propietario.
- Algunos permisos exigen otros: editar exige ver.
Solución de problemas
Aparece «La edición de permisos propios no está permitida, tampoco al Propietario».
Causa: Intenta editar sus propios permisos.
Qué hacer: Otra persona con permiso debe hacerlo.
Una persona tiene el permiso pero no ve el módulo.
Causa: El módulo no está en el plan o no está asignado a la persona.
Qué hacer: Revise sus módulos habilitados y el plan de la oficina legal.
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