Contactos
Campos personalizados de los contactos
Guardar los datos propios de su práctica que no tienen un campo fijo.
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Además de los campos estándar, cada contacto admite datos adicionales: número de pasaporte, matrícula del CODIA, número de póliza, código de cliente en el sistema anterior. Se muestran en la pestaña «Datos adicionales» de la ficha.
Los campos personalizados también se crean solos al importar un CSV con columnas que no corresponden a ningún campo existente.
Antes de comenzar
Disponibilidad. Incluido en todos los planes.
Permisos que intervienen
- Contactos, Editar.
Cómo utilizarlo
- 1Edite el contacto y baje a «Información adicional».
- 2Escriba el «Nombre del campo» (por ejemplo «Número de pasaporte») y su «Valor».
- 3Añada tantos como necesite y pulse «Guardar cambios».
Comportamiento del sistema
- Un campo sin valor no se guarda.
- La búsqueda del directorio se centra en nombre, empresa, correo y teléfono; los campos personalizados se consultan en la ficha.