Contactos
La ficha de un contacto
Una página por persona: cómo llegarle y sus datos a la izquierda; consultas, expedientes y lo demás, en pestañas.
3 min de lectura
Al abrir un contacto se abre su ficha en una página propia, con la misma forma que la ficha de una consulta. Arriba están el nombre, el tipo de contacto, sus etiquetas y las acciones «Agendar reunión» y «Editar»; «Crear expediente» y «Enviar a la papelera» están en el menú «…».
A la izquierda, «Contacto» muestra el teléfono, el teléfono alternativo y el correo, cada uno con su botón para copiarlo y para escribirle por WhatsApp o por correo; «Datos» reúne la cédula o el RNC, la ocupación, cómo llegó, la dirección, el código postal y desde cuándo está en el directorio. A la derecha, las pestañas reúnen todo lo que el despacho jurídico tiene de esa persona: «Consultas», «Expedientes», «Notas», «Asignaciones», «Renovaciones», «Correos» y «Datos adicionales».
Las etiquetas del contacto no se listan en la cabecera: pulse «Ver etiquetas (N)» para abrir una ventana con todas, agrupadas por categoría; desde allí también se pueden quitar. «Agregar etiqueta» está al lado.
Antes de comenzar
Disponibilidad. Incluido en todos los planes.
Permisos que intervienen
- Contactos, Ver.
- Las notas y asignaciones se muestran según los permisos de Notas y Asignaciones.
- La sección «Consultas» solo aparece con el permiso de ver consultas.
Cómo utilizarlo
Recorrer la ficha
- 1Abra un contacto desde el directorio.
- 2Use las pestañas de la derecha. Para cambiar su orden, arrástrelas (o use Alt y las flechas); el orden se recuerda en ese navegador.
- 3Para volver al directorio, pulse «Contactos» arriba a la izquierda o use «Atrás» del navegador.
- 4En «Consultas», vea cada vez que la persona llegó al despacho, de la más reciente a la más antigua, con su etapa (o si se convirtió en expediente o se cerró), su origen y su fecha. Pulse una para abrir su ficha.
- 5En «Expedientes», busque por título, número o estado entre los casos en los que participa.
- 6En «Expedientes», «Notas» y «Asignaciones», pulse el botón de fechas y elija el periodo: últimos 7 o 30 días, últimos 3 o 6 meses, último año o «Rango personalizado» (de una fecha a otra). En «Asignaciones» filtre también por estado.
Editar o eliminar
- 1Pulse «Editar», cambie los datos y pulse «Guardar cambios».
- 2Para enviarlo a la papelera, abra el menú «…» y elija «Enviar a la papelera».
Anotar renovaciones
- 1En «Renovaciones», pulse «Anotar renovación».
- 2Escriba qué se renueva (Registro Mercantil, una licencia, un poder, un contrato…), su fecha y, si quiere, el responsable y una nota. Pulse «Anotar».
- 3Cuando se renueve, pulse «Renovada». Para cambiar la fecha, pulse «Editar».
- 4Con la automatización «Renovaciones del cliente» activa, el responsable recibe la tarea y el aviso los días que elija antes de la fecha.
Comportamiento del sistema
- Las notas y asignaciones que se muestran son las de los expedientes en los que participa el contacto. Si no está vinculado a ningún expediente, la ficha lo indica.
- El botón de WhatsApp abre WhatsApp Web con ese número, si es válido; el del sobre abre su programa de correo con la dirección del contacto. «Agendar reunión» abre un evento nuevo en la Agenda con el contacto sugerido como invitado.
- «En el directorio desde» indica cuándo se registró.