Contactos
Clasificar contactos con etiquetas
Categorías y etiquetas para filtrar y trabajar en grupo.
2 min de lectura
Las etiquetas clasifican contactos con criterios propios de la oficina legal: estado del cliente, área legal, origen, idioma, sede. Se agrupan en categorías, cada una con sus etiquetas de colores. Un contacto puede tener tantas etiquetas como necesite.
Con ellas se filtra el directorio («todos los clientes VIP de Laboral») y se actúa en grupo sobre los contactos marcados.
Antes de comenzar
Disponibilidad. Incluido en Pilar y Magna. Los límites de etiquetas y categorías del plan se muestran en Facturación.
Permisos que intervienen
- Administrar etiquetas: crear, renombrar, recolorear y eliminar.
- Contactos, Editar: asignar y quitar etiquetas.
Cómo utilizarlo
Crear categorías y etiquetas
- 1En Contactos, sin selección activa, abra «Acciones» y pulse «Aplicar / Remover etiquetas». Se abrirá el catálogo para administrar categorías y etiquetas.
- 2Escriba un nombre en «Nueva categoría», por ejemplo «Área legal», y pulse el botón para crearla.
- 3Dentro de la categoría, cree sus etiquetas y elija su color.
- 4Para reorganizar, elija otra categoría en el selector de cada etiqueta o cambie su nombre y color.
Asignar etiquetas
- 1En la ficha o en la edición de un contacto, busque la etiqueta en «Buscar o crear etiqueta…» y márquela.
- 2Si no existe y tiene el permiso, escríbala y créela en ese momento.
Asignar o quitar en grupo
- 1En el directorio, pulse «Seleccionar» y marque los contactos.
- 2Abra «Acciones» → «Aplicar / Remover etiquetas», elija operación y marque las etiquetas. Revise y confirme el cambio.
Filtrar por etiquetas
- 1Abra «Filtros» y, en «Filtrar por etiquetas», marque una o varias.
- 2Elija si el contacto debe tener «Cualquiera de ellas» o «Todas ellas».
Comportamiento del sistema
- No pueden existir dos etiquetas con el mismo nombre dentro de una categoría.
- Una categoría que se queda vacía se elimina.
- Eliminar una etiqueta la quita de todos los contactos que la tenían; los contactos no se modifican en nada más.
Solución de problemas
Aparece «Límite de categorías alcanzado» o el de etiquetas.
Causa: La firma legal usa todas las que permite su plan.
Qué hacer: Elimine las que no use, reutilice las existentes o cambie de plan.