Contactos
Importar contactos desde un archivo CSV
Traer la cartera desde Excel u otro sistema sin duplicar a nadie.
3 min de lectura
El importador trae contactos desde un archivo CSV en cuatro pasos —«Archivo», «Columnas», «Revisión» y «Resultado»—. Reconoce las columnas por su nombre, detecta los contactos que ya existen y los actualiza en lugar de duplicarlos, y permite crear campos personalizados y etiquetas durante la importación.
El archivo se procesa en su navegador y nunca se almacena en nuestros servidores: solo viajan los contactos resultantes.
Antes de comenzar
Disponibilidad. Incluido en todos los planes. Los contactos importados cuentan para el límite del plan.
- Un archivo .csv de hasta 5 MB, con los nombres de las columnas en la primera fila. Desde Excel: Archivo, Guardar como, «CSV UTF-8».
- Una columna con el nombre completo, o columnas de nombre y apellido.
- Si va a importar etiquetas, al menos una categoría creada en «Etiquetas».
Permisos que intervienen
- Contactos, Crear.
- Administrar etiquetas: para crear etiquetas nuevas durante la importación.
Cómo utilizarlo
Paso 1: Archivo
- 1En Contactos, pulse «Importar contactos».
- 2Lea «Antes de empezar» y arrastre el archivo o haga clic para elegirlo.
Paso 2: Columnas
- 1Revise, para cada «Columna del archivo», a qué campo «Se guarda en». Las marcadas «Revisar» no se reconocieron con seguridad.
- 2Para una columna que no existe en Contactos, elija «Crear como campo personalizado» y su tipo (Texto, Número, Fecha); o «No importar».
- 3Consulte la «Vista previa» con los valores de ejemplo de cada columna.
Paso 3: Revisión
- 1Revise «Qué pasará»: cuántos contactos se crean, cuántos «Ya existen», cuántos «Con errores» y cuántos «Campos nuevos».
- 2Resuelva las «Filas que necesitan su decisión»: actualizar el existente, «Crear como contacto nuevo» u omitir.
- 3Pulse «Importar». No cierre la ventana mientras se procesa.
Paso 4: Resultado
- 1Consulte el resumen: creados, «Actualizados», «Duplicados evitados» y filas con error.
- 2Si hay «Filas no importadas», pulse «Descargar lista», corríjalas y vuelva a importarlas.
- 3Pulse «Terminar».
Comportamiento del sistema
- Los contactos se fusionan por correo, teléfono o cédula/RNC. El nombre por sí solo no se utiliza para detectar duplicados, para no mezclar a dos personas distintas con el mismo nombre.
- Al actualizar un contacto existente solo se modifican los campos incluidos en el archivo; los demás datos permanecen intactos.
- Cédulas, RNC y teléfonos se normalizan al formato de la plataforma.
- La importación se hace por tandas. Si se pierde la conexión en una tanda, el resultado indica qué filas no entraron.
Solución de problemas
Aparece «Solo se aceptan archivos .csv».
Causa: El archivo es .xlsx u otro formato.
Qué hacer: Guárdelo desde Excel como «CSV UTF-8».
Aparece «El archivo pasa de 5 MB».
Causa: El archivo es demasiado grande.
Qué hacer: Divídalo en varios archivos más pequeños.
Aviso: ninguna columna va a «Nombre completo».
Causa: No se asignó la columna del nombre.
Qué hacer: Asígnela en el paso «Columnas».
Aviso «Dos columnas van al mismo campo».
Causa: Dos columnas apuntan al mismo destino.
Qué hacer: Cambie una de ellas o márquela «No importar».
Una fila dice «Teléfono no válido».
Causa: No empieza por 809, 829 u 849 ni por «+».
Qué hacer: Corrija el número en el archivo.
Las etiquetas del archivo no se asignaron.
Causa: Su usuario no puede crear etiquetas o no hay ninguna categoría creada.
Qué hacer: Cree una categoría en «Etiquetas» o pida el permiso.
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