Equipo, roles y permisos
Dar de alta a una persona del equipo
Crear el acceso de un colaborador con su rol.
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Cada persona que trabaja en la oficina legal tiene su propio usuario. Quien administra el equipo lo crea desde Configuración con el nombre, el correo, una contraseña inicial y el rol; la persona entra con esa contraseña y define una nueva en su primer acceso.
El alta recoge los datos de identificación y acceso de cada persona del equipo.
Antes de comenzar
Disponibilidad. Incluido en Pilar y Magna. Las plazas incluidas dependen del plan y se muestran en Facturación; pueden añadirse usuarios adicionales.
Permisos que intervienen
- Crear usuarios.
Cómo utilizarlo
- 1Entre en Configuración, «Equipo, roles y permisos», y pulse «Nuevo empleado».
- 2Escriba «Nombre», «Apellidos» y «Correo», y defina la «Contraseña de acceso» inicial.
- 3Elija el rol en «Seleccione un rol». El rol determina los módulos y permisos de partida.
- 4Complete, si los conoce, el «Departamento» y «Reporta a».
- 5Guarde. Aparece «Empleado registrado correctamente». Comunique a la persona su correo y su contraseña inicial por un canal seguro.
Comportamiento del sistema
- La persona deberá definir una contraseña nueva en su próximo acceso.
- Cada usuario activo ocupa una plaza del plan.
- La lista de Equipo puede filtrarse por estado («Activos», «Inactivos»), rol y módulos, y permite fijar hasta tres personas arriba.
Solución de problemas
Un aviso indica que no quedan plazas.
Causa: La firma legal tiene tantos usuarios activos como permite su plan y sus usuarios adicionales.
Qué hacer: Desactive a alguien que ya no trabaje en el despacho jurídico o añada un usuario adicional desde Facturación.
Aparece «No dispone de autorización para registrar nuevos miembros del equipo».
Causa: Falta el permiso «Crear usuarios».
Qué hacer: Solicítelo al Propietario.
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