Equipo, roles y permisos
Roles de la oficina legal
Perfiles de acceso por departamento: qué módulos y permisos trae cada cargo.
2 min de lectura
Un rol es un perfil de acceso reutilizable: «Abogado asociado», «Paralegal», «Recepción», «Contabilidad». Pertenece a un departamento y define qué módulos ve quien lo tiene y con qué permisos. Asignar un rol a una persona le da de una vez todo lo que su cargo necesita.
Sobre el rol, cada persona puede tener ajustes individuales: un permiso de más o de menos que solo le afecta a ella.
Antes de comenzar
Disponibilidad. Incluido en todos los planes.
Permisos que intervienen
- Ver miembros del equipo.
- Cambiar cargos.
- Administrar permisos.
Cómo utilizarlo
Crear un rol
- 1Entre en Configuración, «Equipo, roles y permisos», pestaña «Roles y permisos», y pulse el «+» junto a «Roles» (o «Crear el primero»).
- 2Escriba el «Nombre», elija el «Departamento» y añada una «Descripción».
- 3Elija los «Módulos»: «Todos los del plan», algunos o «Ninguno», y los permisos de cada uno.
- 4Pulse «Crear rol».
Asignar un rol
- 1Elija el rol en la lista de la izquierda; se abre en «Usuarios asignados».
- 2En «Asignar un usuario a este rol», elija a la persona y pulse «Asignar».
- 3Para ver qué permite el rol, abra la pestaña «Permisos». Para cambiarlo, use el menú «⋯» del rol: «Editar rol», «Duplicar» o «Retirar».
Comportamiento del sistema
- Cambiar un rol cambia de inmediato el acceso de todas las personas que lo tienen.
- Asignar un rol a una persona sustituye los ajustes individuales que tuviera por los permisos del rol.
- La lista de roles indica cuántas personas tiene cada uno; retirar uno que no tiene nadie no cambia el acceso de ninguna persona.
- Los permisos «Transversales» no dependen de un módulo, como la papelera o los documentos.