Finanzas y reportes
Estado de cuenta del expediente
Lo facturado, lo pagado y el saldo de un caso a una fecha, en PDF para el cliente.
2 min de lectura
Desde Finanzas del expediente, «Estado de cuenta» prepara el documento para el cliente: sus presupuestos y facturas, los pagos (con reembolsos y anulaciones), el saldo pendiente y las actuaciones que usted elija.
Las cifras se calculan en el servidor con la misma regla que la pantalla de Finanzas: el PDF y la pantalla siempre coinciden.
Antes de comenzar
Permisos que intervienen
- Ver finanzas, para preparar el estado de cuenta.
- Exportar finanzas, para descargar el PDF.
Cómo utilizarlo
- 1Abra el expediente, entre en Planificación › Finanzas y pulse «Estado de cuenta».
- 2Elija la fecha de corte (y la moneda, si el caso tiene documentos en dólares).
- 3Marque las actuaciones que el cliente debe ver. Ninguna viene marcada.
- 4Pulse «Descargar PDF». Para compartirlo, «WhatsApp» o «Correo» abren un resumen con las cifras; adjunte el PDF y envíe desde allí.
Comportamiento del sistema
- Un documento anulado antes de la fecha de corte no cuenta.
- Los honorarios y gastos anotados y aún sin presupuestar se mencionan aparte y no suman al saldo.
- Los fondos disponibles son los del cliente, no solo los de este expediente.
- Las cifras van en una sola moneda: los pesos y los dólares nunca se suman.
- Nunca incluye notas internas ni documentos del expediente.