Finanzas y reportes
Reporte financiero, estado de cuenta y exportaciones
Descargar movimientos en CSV y estados de cuenta de cliente en PDF.
1 min de lectura
«Finanzas» exporta exactamente lo que muestra: el período, la sucursal, el cliente, el expediente y la búsqueda que tenga puestos.
El CSV lleva los movimientos con el importe y la moneda en columnas separadas: se abre en Excel o en Google Sheets, y sirve al contador o para importar en otro programa.
El PDF de estado de cuenta está disponible al filtrar un cliente: muestra facturado, pagado, pendiente y crédito a favor. Los datos del despacho o expediente se exportan en CSV.
Antes de comenzar
Disponibilidad. Incluido en todos los planes.
Permisos que intervienen
- Finanzas, Exportar y descargar.
Cómo utilizarlo
- 1En «Finanzas», ajuste el período y los filtros. Para el estado de cuenta de un cliente, elija el cliente.
- 2Abra «Acciones» y elija «Exportar CSV (.csv)». Con un cliente filtrado, también puede generar o imprimir su estado de cuenta PDF.
Solución de problemas
El archivo sale sin movimientos.
Causa: Los filtros no dejan movimientos visibles.
Qué hacer: Amplíe el período o quite filtros.