Biblioteca y redacción
Datos del expediente dentro del documento
Variables que se rellenan solas, o valores congelados que ya no cambian.
3 min de lectura
Un documento puede contener datos del expediente —nombre y cédula de las partes, descripción de un bien, montos, fechas— como variables. Una variable muestra el dato actual del expediente: si mañana se corrige la cédula del cliente, el documento la muestra corregida.
Cuando el documento ya se emitió, conviene congelar los datos: el valor de hoy se pega como texto y no cambiará nunca más, aunque el expediente cambie.
Antes de comenzar
Disponibilidad. El editor está incluido en Pilar y Magna. Partir de un modelo de la Biblioteca requiere el plan Magna.
Permisos que intervienen
- Redactar en el editor.
Cómo utilizarlo
Insertar un dato
- 1Pulse «Datos del caso». Se abre la columna de la derecha, con los datos agrupados: Expediente, Cliente, cada parte, Finanzas, Firma y los demás.
- 2Elija el grupo o escriba en «Buscar un dato». Cada fila muestra el valor que tiene hoy en el expediente.
- 3Pulse la fila: el dato del expediente se coloca donde está el cursor, subrayado para distinguirlo del texto escrito a mano. Al pasar el ratón por encima se ve de qué dato se trata, por ejemplo «Cliente · Nombre».
- 4Lo que se ve es lo que sale al imprimir, al guardar en PDF, al descargar en Word y al guardar en Google Drive.
- 5Para escribirlo de otra forma —«Monto en letras», «Fecha en letras», «Número en letras», «En mayúsculas», «Lista de nombres» o «Nombres y cédulas»— pulse «…» en la fila y elija el formato: cada opción muestra cómo quedará.
- 6También puede escribirlo directamente entre llaves dobles, por ejemplo {{cliente.nombre}}: al cerrar las llaves se convierte en dato.
Contratos de Word con campos de combinación
- 1Los campos de combinación de Word (los que se ven como «Nombre_Cliente») y los marcadores entre llaves dobles se convierten en datos al abrir el archivo, al subirlo a la Biblioteca o al usarlo como modelo.
- 2Un nombre que dice de quién es el dato se enlaza solo: «Nombre_Cliente», «NombreCliente», «Cedula_Cliente» o «Numero_Expediente».
- 3Un nombre que no lo dice, como «Cedula» o «Monto_Alquiler», aparece en «Campos por enlazar», arriba de «Datos del caso». Elija el dato y pulse «Enlazar»: todas sus apariciones en el documento pasan a ser ese dato.
Pegar un valor como texto fijo
- 1En «Datos del caso», pulse «…» en la fila del dato y elija «Pegar como texto fijo».
- 2El valor de hoy se pega como texto normal del documento y no cambiará aunque cambie el expediente.
Comportamiento del sistema
- Los textos concuerdan en género con el participante: «el señor» o «la señora», «domiciliado» o «domiciliada», según su sexo o pronombre.
- Si un dato cambia en el expediente después de redactar, el editor lo avisa al abrir el documento.
- Una etiqueta en rojo es un dato que todavía no existe en el expediente. En el documento, al imprimir y al descargar sale en rojo con su nombre, por ejemplo «Fecha límite», hasta que se complete.
- Un dato vacío no se puede pegar como texto fijo.