Primeros pasos
Poner el despacho jurídico en marcha: lista de primeros pasos
El orden recomendado para dejar la cuenta lista en una tarde.
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Una cuenta nueva funciona desde el primer minuto, pero unos pocos ajustes al principio hacen que todo lo demás encaje: los expedientes nacen con el estado correcto, los documentos salen con el logo del despacho y cada persona ve solo lo que necesita.
Antes de comenzar
Disponibilidad. Aplica a todos los planes.
Cómo utilizarlo
- 1Suba el logo del despacho en Configuración, «Perfil del despacho».
- 2Revise el ciclo de estado de expedientes y consultas en Configuración, «Ciclo de estado», o use la plantilla por defecto.
- 3Cree los roles de la oficina legal en Configuración, «Equipo, roles y permisos», pestaña «Roles y permisos», y dé de alta al equipo en Configuración, «Equipo, roles y permisos».
- 4Registre las cuentas bancarias de la firma legal en Configuración, «Facturación», para los presupuestos.
- 5Importe su cartera de contactos desde un CSV.
- 6Cree su primer expediente o publique un formulario de consulta.
- 7Pida a cada persona que conecte su calendario y su correo en «Integraciones», y que active la verificación en dos pasos.
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- Importar contactos desde un archivo CSVTraer la cartera desde Excel u otro sistema sin duplicar a nadie.
- Crear un expedienteAbrir un caso nuevo con su cliente, responsable y estado inicial.
- Formularios públicos de consultaEnlaces para que un prospecto escriba a la oficina legal sin tener cuenta, generales o por servicio.
- Verificación en dos pasosUn código de su teléfono al entrar desde un dispositivo nuevo.