Expedientes
El ciclo de estado de expedientes y consultas
Definir las etapas por las que avanza un caso y a cuáles puede pasar desde cada una.
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Cada firma define su propio ciclo de estado: la secuencia de etapas por las que avanza un expediente (por ejemplo, «Apertura», «En instrucción», «En audiencia», «Fallo», «Cerrado») y, por separado, las etapas por las que avanza una consulta antes de convertirse en expediente.
Además de los estados, el ciclo define las transiciones: desde qué estado se puede pasar a cuál. Así se evita, por ejemplo, que un expediente salte de «Apertura» a «Cerrado» sin pasar por las etapas intermedias.
Antes de comenzar
Disponibilidad. Incluido en todos los planes.
Permisos que intervienen
- Administrar la configuración.
Cómo utilizarlo
Empezar desde la plantilla
- 1Entre en Configuración, sección «Ciclo de estado».
- 2Elija arriba si configura «Expedientes» o las etapas de consulta.
- 3Si aún no hay estados, pulse «Usar plantilla por defecto» o «Crear desde cero».
Crear y configurar estados
- 1Añada un estado con su nombre y color y pulse «Crear».
- 2Seleccione un estado en la lista de la izquierda. En «Puede transicionar a…», marque los estados a los que puede pasar.
- 3Marque «Estado inicial» en el estado con el que nacen los casos y «Estado final» en los que los cierran.
Retirar un estado
- 1Seleccione el estado y pulse «Archivar estado». Deja de ofrecerse, pero los casos que ya lo tienen lo conservan.
- 2Para volver a usarlo, pulse «Reactivar estado».
Comportamiento del sistema
- Si un estado no tiene transiciones definidas, desde él se puede pasar a cualquier otro.
- El progreso de un expediente se calcula según la posición de su estado en el ciclo.
- Las consultas en un estado final no pueden convertirse en expediente.
- «Restaurar plantilla» vuelve a crear los estados de la plantilla por defecto.
Consideraciones importantes
- Cambiar el ciclo no mueve los expedientes existentes: cada caso conserva su estado actual.