Expedientes
La lista de expedientes: vistas, búsqueda y orden
Tarjetas, lista o tablero por estado, con búsqueda por título o número.
3 min de lectura
El módulo Expedientes reúne todos los casos activos de la oficina legal. Cada expediente agrupa el cliente, las partes, los bienes, los archivos, la agenda, las tareas, las notas, las finanzas, la correspondencia y los escritos de un mismo asunto, de modo que nadie tenga que buscar el caso en tres sitios distintos.
La lista ofrece tres formas de ver los mismos expedientes: «Ver como tarjetas», pensada para recorrer los casos con su estado, prioridad y próximo compromiso a la vista; «Ver como lista», más compacta para despachos con muchos casos; y «Ver como kanban», un tablero con una columna por cada estado del ciclo de la firma legal en el que los expedientes se mueven arrastrándolos.
Antes de comenzar
Disponibilidad. Incluido en Pilar y Magna. El límite de expedientes activos depende del plan contratado y se muestra en Facturación.
Permisos que intervienen
- Expedientes, Ver: para ver la lista.
- Expedientes, Editar: para mover expedientes entre estados en el kanban.
Cómo utilizarlo
Buscar y filtrar
- 1Escriba en «Buscar por título o número de expediente…». La lista se filtra mientras escribe.
- 2Abra los filtros para acotar por «Prioridad»: baja, media, alta o urgente.
- 3Si no aparece nada, la pantalla muestra «Sin resultados»: modifique la búsqueda o los filtros aplicados.
Ordenar
- 1Abra «Ordenar expedientes».
- 2Elija «Más recientes», «Más antiguos», «Título A-Z» o «Mayor progreso».
Mover expedientes en el kanban
- 1Pulse «Ver como kanban». Cada columna es un estado y muestra cuántos expedientes contiene.
- 2Arrastre la tarjeta de un expediente y suéltela en la columna del estado nuevo. Las columnas que admiten el movimiento se resaltan con «Suelta aquí».
Comportamiento del sistema
- Cada tarjeta muestra el estado con su color, la prioridad, el cliente, el progreso y el próximo compromiso del caso (una audiencia, un plazo o una tarea).
- Un expediente con la fecha límite vencida se distingue en rojo aunque no tenga estado asignado.
- El progreso de un expediente se calcula según la posición de su estado dentro del ciclo configurado por el despacho jurídico: avanzar de estado lo hace crecer.
- Un expediente solo puede soltarse en una columna si el ciclo de estado permite esa transición. Si el estado de origen no tiene transiciones definidas, puede moverse a cualquiera.
- La lista se muestra por páginas; use «Anterior» y «Siguiente» para recorrerla.
Consideraciones importantes
- Los expedientes en la papelera no aparecen en la lista ni cuentan para el límite del plan.
Solución de problemas
No puedo soltar un expediente en una columna.
Causa: La transición entre esos estados no está permitida en el ciclo de estado de la oficina legal, o no tiene el permiso de editar expedientes.
Qué hacer: Revise las transiciones en Configuración, «Ciclo de estado».
La lista aparece vacía aunque la firma legal tiene expedientes.
Causa: Hay una búsqueda o un filtro de prioridad aplicado.
Qué hacer: Limpie la búsqueda y vuelva la prioridad a «Todas».
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