Expedientes
La ficha del expediente y sus pestañas
Resumen, Partes, Archivos, Planificación y Redacción.
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La ficha del expediente es el espacio de trabajo del caso. La cabecera muestra el título, el tipo de caso, el cliente, el abogado responsable, el estado y la prioridad; la franja superior toma el color de la prioridad para distinguir los casos urgentes de un vistazo.
Debajo, las pestañas organizan el trabajo: «Resumen» con los indicadores del caso; «Partes» con los participantes y los bienes; «Archivos» con los documentos; «Planificación» con agenda, asignaciones, notas y finanzas del caso; y «Redacción» con los escritos del caso. Los correos guardados antes de 2026-10-19 se abren desde el «Historial».
Antes de comenzar
Disponibilidad. Incluido en Pilar y Magna. El límite de expedientes activos depende del plan contratado y se muestra en Facturación.
Permisos que intervienen
- Expedientes, Ver: para abrir la ficha.
- Expedientes, Editar: para cambiar estado, prioridad y datos.
- Redactar en el editor: para ver la pestaña «Redacción».
- Cada pestaña respeta además el permiso de su módulo (Agenda, Asignaciones, Notas, Finanzas, Comunicaciones, Documentos).
Cómo utilizarlo
Cambiar el estado o la prioridad sin abrir el formulario
- 1Pulse la píldora del estado. Se despliegan solo los estados a los que el caso puede pasar desde el actual; elija uno.
- 2Pulse la píldora de la prioridad y elija baja, media, alta o urgente.
Reordenar las pestañas
- 1Arrastre una pestaña y suéltela en la posición que prefiera.
- 2El orden se recuerda para ese expediente en este navegador.
Consultar el historial
- 1Pulse «Historial» en la cabecera.
- 2Se muestran los cambios del caso en orden cronológico, desde «Expediente creado».
Comportamiento del sistema
- La pestaña «Resumen» muestra «Días abierto», «Progreso», «Próxima fecha», «Balance», «Tareas pendientes» y «Tareas vencidas», además de las «Próximas fechas» y las «Notas recientes».
- El «Balance» es lo cobrado en el caso menos los gastos que adelantó el despacho; lo pagado con fondos en custodia del cliente no cuenta como gasto del despacho.
- La pestaña «Archivos» abre el módulo Documentos filtrado por el expediente.
- Al pulsar el nombre del cliente se abre su ficha en Contactos.
Solución de problemas
No veo la pestaña «Redacción».
Causa: Su usuario no tiene el permiso «Redactar en el editor».
Qué hacer: Solicítelo a quien administra el equipo.
Aparece «Expediente no encontrado».
Causa: El expediente se envió a la papelera o no tiene acceso a él.
Qué hacer: Búsquelo en la Papelera, si tiene el permiso para verla.
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