Expedientes
Situación del expediente: qué sigue, cuándo y quién
El próximo paso, la próxima fecha y la última actuación, arriba del Resumen.
2 min de lectura
Al abrir un expediente, el Resumen empieza por «Situación del expediente»: el estado, la naturaleza del asunto y tres bloques que responden lo que se pregunta cada mañana: «Próximo paso», «Próxima fecha en agenda» y «Última actuación».
Todo sale de lo que ya está registrado: tareas, agenda, notas, archivos y gestiones. La pantalla no inventa tareas ni alarmas.
Antes de comenzar
Disponibilidad. Incluido en Pilar y Magna. El límite de expedientes activos depende del plan contratado y se muestra en Facturación.
Permisos que intervienen
- Expedientes, Ver: para verla.
- Tareas, Crear: para «Agregar tarea».
- Expedientes, Editar: para registrar gestiones.
Cómo utilizarlo
Leer la situación
- 1«Próximo paso» muestra la tarea pendiente con la fecha más cercana, su responsable y cuánto falta. Si es el seguimiento de una gestión ante una institución, lo indica.
- 2«Próxima fecha en agenda» muestra la audiencia, cita o vencimiento más cercano. Si no hay ninguno y el caso tiene «Fecha límite del caso», se muestra esa fecha.
- 3«Última actuación» muestra lo último que se hizo: una nota, un archivo, una tarea completada o un movimiento de una gestión.
Actuar desde la situación
- 1Pulse «Acciones» y elija «Registrar gestión ante institución», «Agregar tarea», «Agendar», «Preparar documento» o «Honorarios y cobros».
Indicar la naturaleza del asunto
- 1En «Información general», abra «Naturaleza del asunto» y elija «Judicial» o «Extrajudicial o administrativo». También puede elegirla al crear el expediente.
- 2Con «Extrajudicial o administrativo», el expediente deja de mostrar Número Único de Caso (NUC), tribunal, sala y la sección del Poder Judicial.
Comportamiento del sistema
- Un expediente activo sin tareas ni fechas pendientes muestra «Sin próxima acción» con el enlace «Definir la próxima acción». Un expediente cerrado o archivado no lo muestra.
- Las tareas vencidas se cuentan junto al estado.
- La naturaleza no se supone por el tipo de caso: si nadie la eligió, el expediente se ve como siempre.
- Ocultar los datos judiciales no los borra: si vuelve a «Judicial», reaparecen como estaban.
- Al pasar el expediente a un estado final (por ejemplo «Cerrado» o «Archivado») con tareas pendientes o gestiones en trámite, se pide confirmación. Nada se cierra ni se borra solo, y el expediente sigue consultable con todo su historial.