Consultas
Tablero y Burbujas: las dos vistas de Consultas
Mover consultas por etapa o verlas por lo que pide atención.
4 min de lectura
La pantalla principal de Consultas ofrece dos vistas sobre las mismas consultas. «Tablero» organiza las consultas en columnas por etapa y permite moverlas arrastrándolas. «Burbujas» las organiza por lo que requiere atención y resume, en cuatro indicadores, dónde está el trabajo pendiente.
Arriba hay una sola barra: «Buscar», «Filtros», el orden y las dos vistas. Los filtros son comunes a las dos vistas: lo que filtre en una se mantiene al cambiar a la otra. La vista elegida se recuerda en ese navegador.
Debajo de cualquiera de las dos vistas, «Convertidas y cerradas» reúne, plegadas, las consultas que ya se convirtieron en expediente o se cerraron.
Antes de comenzar
Disponibilidad. Incluido en Pilar y Magna.
Permisos que intervienen
- Ver consultas: para ver ambas vistas.
- Editar consultas: para mover tarjetas entre etapas.
Cómo utilizarlo
Usar el Tablero
- 1En la barra de Consultas, elija «Tablero».
- 2Cada columna es una etapa del ciclo de consultas. Arrastre una tarjeta a otra columna para cambiarla de etapa.
- 3Cada tarjeta muestra el contacto, la materia, los días desde que entró, lo que pide atención y la próxima acción (la asignación pendiente o la cita más cercana, con su fecha). Si no hay nada pendiente, dice «Sin próxima acción».
- 4Al pie de la tarjeta están el responsable y dos accesos: asignaciones y notas, con cuántas tiene. Púlselos para asignar o anotar sin salir del tablero.
- 5Pulse una tarjeta para abrir la ficha completa de la consulta.
Usar Burbujas
- 1Elija «Burbujas». Arriba aparecen cuatro indicadores: «Plazo vencido», «Vencen en 3 días», «Sin responsable» y «Más de una semana».
- 2Pulse un indicador para ver solo las consultas en esa situación. Vuelva a pulsarlo para quitar el filtro.
- 3Cada tarjeta muestra los días que lleva esperando, la etapa, el responsable y cuántas notas y asignaciones tiene.
Filtrar y ordenar
- 1Use «Buscar» para encontrar por contacto, materia o área.
- 2Pulse «Filtros». En «Mostrar», elija «Sin atención» (consultas abiertas que siguen en la etapa inicial) o «Sin próxima acción» (consultas abiertas sin asignaciones pendientes ni citas por venir); cada opción indica cuántas hay.
- 3Acote con «Responsable» (incluye «Sin responsable»), «Etapa», «Área», «Origen» y «Fecha de entrada» (últimos 7 o 30 días, últimos 3 o 6 meses, último año o un rango de una fecha a otra). El botón «Filtros» indica cuántos hay activos; «Quitar filtros» los borra todos.
- 4Elija el orden en la barra: «Lo que pide atención», «Más recientes», «Más antiguas», «Fecha límite» o «Contacto (A-Z)».
Comportamiento del sistema
- La atención de cada consulta se calcula así, en este orden: «Plazo vencido» si la fecha que corre ya pasó; «Vence pronto» si faltan tres días o menos; «Sin responsable» si no tiene abogado asignado; «Esperando respuesta» si lleva siete días o más sin convertirse ni cerrarse. En los demás casos está «Al día».
- Las consultas convertidas en expediente o cerradas cuentan siempre como «Al día».
- «Sin atención» sigue la misma regla que las automatizaciones de consultas sin atender: la consulta está abierta y sigue en la etapa marcada como inicial en el ciclo de estado, o no tiene etapa.
- El origen es el canal de entrada que registró el despacho. Si la consulta llegó por el formulario público y la persona indicó cómo conoció al despacho (por ejemplo, «Me refirió alguien»), se muestra lo que indicó.
- Si otra persona mueve, asigna o anota una consulta, la pantalla se actualiza sola.
Consideraciones importantes
- El ordenamiento «Lo que pide atención» muestra primero lo urgente y, a igual urgencia, lo que más tiempo lleva esperando.
- Solo se puede soltar una tarjeta en una columna si la transición entre esas etapas está permitida en Configuración, sección «Ciclo de estado».
Solución de problemas
No puedo soltar la tarjeta en una columna.
Causa: La transición entre esas etapas no está permitida en el ciclo de estado, o su usuario no tiene el permiso de editar consultas.
Qué hacer: Revise las transiciones en Configuración, «Ciclo de estado», o pida el permiso.
Una consulta desapareció del tablero.
Causa: Se convirtió en expediente o se cerró.
Qué hacer: Abra «Convertidas y cerradas», debajo del tablero, con el enlace al expediente.
Una consulta no aparece.
Causa: Hay un filtro o un indicador activo que la excluye.
Qué hacer: Borre la búsqueda y, en «Filtros», pulse «Quitar filtros».
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