Agenda y planificación
Planificación: agenda, tareas y notas
Dónde vive el trabajo diario del despacho jurídico y cómo se relaciona con cada caso.
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«Planificación» reúne las herramientas con las que la oficina legal organiza su día: la «Agenda» con audiencias, vencimientos, reuniones y llamadas; las «Asignaciones», con responsable y fecha límite; y las «Notas», que dejan constancia de llamadas, acuerdos y decisiones. Asignaciones y notas pueden ir con o sin expediente. El dinero (honorarios, gastos, presupuestos y cobros) está en «Finanzas».
Cada herramienta existe en dos lugares con los mismos datos: en el menú «Planificación», con todo lo de la firma legal, y en la pestaña «Planificación» de cada expediente, limitado a ese caso. Lo que se crea en un sitio aparece en el otro.
Antes de comenzar
Disponibilidad. Incluido en todos los planes.
Permisos que intervienen
- Cada herramienta tiene sus propios permisos: Agenda, Asignaciones, Notas y Finanzas, cada una con Ver, Crear, Editar y Eliminar.
- Ver el trabajo de todo el equipo: permite ver las asignaciones y el trabajo de otras personas, además del propio.
Comportamiento del sistema
- La barra superior de «Planificación» permite pasar de una herramienta a otra sin volver al menú.
- Los elementos que pertenecen a un expediente muestran su título y llevan a él con un clic.
- Una herramienta sin permiso no se muestra en la barra.
Artículos relacionados
- Agendar una audiencia, reunión o vencimientoRegistrar el evento, su responsable, invitados y recordatorio.
- Asignaciones: repartir tareas con fecha límiteQuién hace qué, para cuándo y en qué expediente.
- Notas del expedienteDejar constancia de llamadas, acuerdos y decisiones de cualquier caso.
- Finanzas del expediente: cómo se registra cada cosaDónde va cada importe del caso: tiempo, honorarios fijos, gastos, cobros, reembolsos y custodia.