Consultas
Cerrar una consulta que no se acepta
Registrar por qué no se toma un caso, sin perder el contacto.
1 min de lectura
Cuando el despacho jurídico decide no tomar un caso, o el prospecto no continúa, la consulta se cierra con un motivo. Los motivos alimentan el análisis de por qué se pierden consultas y evitan que el tablero acumule casos muertos.
Antes de comenzar
Disponibilidad. Incluido en Pilar y Magna.
Permisos que intervienen
- Editar consultas.
Cómo utilizarlo
- 1En la ficha, pulse «Cerrar consulta».
- 2Elija el «Motivo»: «No aceptó los honorarios», «No respondió», «Contrató otro abogado», «Caso no viable», «Fuera del área de práctica», «Conflicto de interés», «Consulta duplicada» u «Otro».
- 3Añada un «Comentario» si aporta contexto y confirme con «Cerrar la consulta».
Comportamiento del sistema
- La consulta queda cerrada con fecha, autor y motivo, y la ficha lo indica con un aviso en la parte superior.
- Si el despacho jurídico tiene una etapa cuyo nombre incluye «Rechazada», la consulta se mueve a esa etapa; si no, conserva la etapa en la que estaba.
- El contacto se conserva. Si vuelve, se le abre otra consulta sobre la misma ficha.
Consideraciones importantes
- Una consulta cerrada no puede convertirse en expediente mientras siga cerrada.