Consultas
Cita, notas, asignaciones y documentos de una consulta
Trabajar la consulta antes de que exista expediente, sin perder nada al convertirla.
2 min de lectura
Las pestañas de la ficha de una consulta usan las mismas herramientas que la planificación de un expediente, vinculadas a la consulta. Permiten agendar la reunión con el prospecto, dejar notas internas, repartir tareas y reunir los documentos que aporte, todo antes de decidir si se acepta el caso.
Al convertir la consulta en expediente, todo lo trabajado se reapunta al expediente nuevo: las citas aparecen en su agenda, los documentos en sus archivos y las notas y asignaciones en su planificación.
Antes de comenzar
Disponibilidad. Incluido en Pilar y Magna.
Permisos que intervienen
- Ver consultas: para leer notas, asignaciones, citas y documentos de la consulta.
- Editar consultas: para añadirlos o modificarlos.
- Crear, editar y eliminar eventos de agenda: para gestionar la cita.
Cómo utilizarlo
Asignar el responsable desde el tablero
- 1En la tarjeta de la consulta, pulse «Asignar» o «Anotar» (o el contador de pendientes o de notas). Se abre el seguimiento sin salir del tablero.
- 2Elija el «Responsable». Solo aparecen personas que pueden ver Consultas; la elegida recibe el aviso «Consulta asignada».
Agendar la cita
- 1En la ficha, abra la pestaña «Cita».
- 2Pulse «Nuevo evento» o haga clic en una franja libre del calendario.
- 3Complete título, fecha y hora, y guarde. El evento aparece también en la Agenda general.
Dejar una nota
- 1Abra la pestaña «Notas» y pulse para añadir una nota.
- 2Escriba el título y el contenido. En «Quién puede verlo», elija «Privado», «Todo el equipo» o «Personas» (usuarios específicos).
- 3Guarde. La nota queda con su autor y fecha.
Crear una asignación
- 1Abra la pestaña «Asignaciones» y pulse «Nueva».
- 2Describa la tarea, elija a quién se asigna y, si corresponde, la fecha límite.
- 3Guarde. La tarea aparece en la lista de la persona asignada y en sus avisos cuando se acerca la fecha límite.
Subir documentos
- 1Abra la pestaña «Documentos».
- 2Arrastre los archivos a la zona punteada, o pulse «Subir archivos». Cada archivo se puede abrir o enviar a la papelera desde su fila.
Comportamiento del sistema
- Las notas y asignaciones de una consulta solo las ven quienes tienen el permiso de ver consultas.
- Quien tiene una asignación puede marcarla como hecha aunque no tenga el permiso de editar consultas.
- Al convertir la consulta, el seguimiento se traslada al expediente conservando autor, fechas y estado.
Solución de problemas
No veo el botón para añadir notas o asignaciones.
Causa: Su usuario puede ver consultas pero no editarlas.
Qué hacer: Solicite el permiso «Editar» del módulo Consultas.
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