Consultas
Convertir una consulta en expediente
Aceptar el caso: crea el expediente y traslada todo lo trabajado.
2 min de lectura
Convertir una consulta es la forma de aceptar el caso. En una sola operación, el sistema crea el expediente, le asigna el siguiente número de la serie de la oficina legal, lo vincula al contacto como cliente y traslada citas, documentos, presupuestos, notas y asignaciones de la consulta.
Antes de comenzar
Disponibilidad. Incluido en Pilar y Magna.
- La consulta debe estar abierta: una consulta cerrada o en una etapa final no se convierte.
- La consulta no puede estar en la papelera.
- El plan debe tener capacidad para un expediente más.
Permisos que intervienen
- Convertir en expediente.
Cómo utilizarlo
- 1En la ficha de la consulta, pulse «Convertir en expediente».
- 2Revise el «Título del expediente». Se propone la materia de la consulta; puede cambiarlo.
- 3Confirme con «Convertir en expediente». El sistema muestra «Expediente creado» y abre la ficha del expediente.
Comportamiento del sistema
- El expediente nace en el estado inicial del ciclo de expedientes de la firma legal, no en la etapa que tenía la consulta: son dos ciclos distintos.
- El tipo de caso y la materia salen de la consulta; la cuantía, del precio estimado; y el abogado responsable, del abogado asignado.
- El contacto pasa de «Prospecto» a «Cliente». Si más adelante el caso se cierra, el contacto no vuelve a prospecto.
- La consulta queda marcada como convertida, con fecha y autor, y su ficha ofrece «Ver expediente».
- La operación es segura ante dobles clics: si ya se convirtió, devuelve el mismo expediente sin crear otro.
Solución de problemas
Aparece «Una consulta cerrada no se convierte: reábrela primero».
Causa: La consulta está cerrada o en una etapa marcada como final.
Qué hacer: Muévala a una etapa abierta y vuelva a convertirla.
Aparece «Sin permiso para convertir consultas».
Causa: Su usuario no tiene el permiso «Convertir en expediente».
Qué hacer: Solicítelo a quien administra el equipo.
La conversión falla por el límite de expedientes.
Causa: El plan alcanzó su número máximo de expedientes.
Qué hacer: Cierre o envíe a la papelera expedientes que no use, o amplíe el plan.