Consultas
Registrar una consulta nueva
El asistente de tres pasos: contacto, asunto y seguimiento.
3 min de lectura
Una consulta se registra en un asistente de tres pasos —Contacto, Asunto y Seguimiento— pensado para que la información llegue completa sin obligar a rellenar todo de una vez. El botón para guardar solo aparece en el último paso, de modo que nadie registre una consulta sin haber dicho de qué trata.
Antes de comenzar
Disponibilidad. Incluido en Pilar y Magna.
Permisos que intervienen
- Crear consultas.
- Crear contactos, si va a registrar a una persona que todavía no está en la agenda.
Cómo utilizarlo
Paso 1: Contacto (quién consulta)
- 1En Consultas, pulse el botón «Consulta» de la parte superior. Se abre la pantalla «Nueva consulta».
- 2Elija «Contacto existente» si la persona ya está en la agenda y búsquela por nombre en «Contacto».
- 3Si es una persona nueva, elija «Contacto nuevo» e indique «Nombre completo», «Teléfono» y «Correo». Con uno de los dos medios de contacto basta.
- 4Pulse «Continuar».
Paso 2: Asunto (de qué trata)
- 1Elija el «Área de derecho» del asunto.
- 2Escriba la «Materia» en una línea («Divorcio por mutuo consentimiento», «Desalojo», «Cobro de pesos») y, en «Qué necesita», lo que contó el prospecto, en sus palabras si es posible.
- 3Indique la «Contraparte» si la hay. Es el dato con el que el sistema comprueba el posible conflicto de interés.
- 4Marque «Ya hay un caso en tribunal» (y escriba el «Tribunal») o «Ya tiene abogado en este asunto» cuando corresponda.
- 5Pulse «Continuar».
Paso 3: Seguimiento (etapa y responsable)
- 1Elija la «Etapa» del tablero en la que entra la consulta y el «Abogado asignado». Puede dejarla «Sin asignar» para que un socio la reparta después.
- 2Indique la «Cuantía estimada» (el valor económico del asunto), si ya la hay, la «Fecha que corre» (una audiencia, un plazo de respuesta) y la «Fuente» por la que llegó.
- 3Pulse «Registrar consulta». El sistema confirma con «Consulta registrada» y abre la ficha.
Comportamiento del sistema
- Si el teléfono no tiene un formato válido, el asistente lo indica antes de guardar. Los teléfonos dominicanos se guardan sin guiones y se muestran como 809-000-0000; los extranjeros deben empezar por «+».
- Un contacto creado desde la consulta nace con la etapa «Prospecto» y aparece en Contactos con el resto de la agenda.
- Desde la ficha de un contacto puede iniciar una consulta con ese contacto ya elegido, sin volver a teclear sus datos.
- Al asignar un abogado, esa persona recibe una notificación «Consulta asignada».
Consideraciones importantes
- La «Fecha que corre» alimenta la atención del tablero: tres días antes pasa a «Vence pronto» y, pasada la fecha, a «Plazo vencido».
- Si el plan alcanzó su límite de contactos, no podrá crear un contacto nuevo desde aquí; use uno existente o amplíe el plan.
Solución de problemas
No aparece la opción «Contacto nuevo».
Causa: Su usuario no tiene el permiso de crear contactos.
Qué hacer: Elija un contacto existente o pida el permiso a quien administra el equipo.
Aparece «Indique el contacto de la consulta».
Causa: En el paso 1 no se eligió un contacto existente ni se escribió el nombre de uno nuevo.
Qué hacer: Vuelva al paso 1 con «Atrás» y complete el contacto.
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