Consultas
Emitir un presupuesto desde la consulta
Proponer honorarios y gastos antes de abrir el expediente.
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La pestaña «Presupuesto» permite emitir una propuesta económica al prospecto durante la evaluación, sin necesidad de abrir un expediente. El presupuesto sale con la identificación de la oficina legal y del cliente, numerado en la serie de presupuestos de la firma legal, y se descarga en PDF.
Si la consulta se convierte, el presupuesto pasa al expediente y se sigue gestionando desde sus Finanzas.
El presupuesto de una consulta es una propuesta de honorarios: lleva su estado (Preparada, Compartida a mano, Enviada, Aceptada, Rechazada o Vencida) y, si se indican, el alcance del servicio, la modalidad de cobro y el anticipo, que salen en el PDF.
Antes de comenzar
Disponibilidad. Incluido en Pilar y Magna.
Permisos que intervienen
- Emitir presupuestos: para emitirlos, corregirlos dentro del plazo de edición y registrar si el cliente aceptó o rechazó la propuesta.
- Anular presupuestos: para dejar sin efecto uno emitido.
Cómo utilizarlo
- 1En la ficha de la consulta, abra la pestaña «Presupuesto». En «Nuevo presupuesto», escriba si quiere el «Alcance», la «Modalidad» y el «Anticipo». Después complete cada línea: «Concepto», «Cantidad», «Precio» y «Tipo» («Honorario» o «Gasto»); el «Importe» se calcula solo. En los honorarios, «Con ITBIS 18 %» (desmárquelo si el cliente está exento).
- 2Con «Añadir línea» suma otra; con la papelera de la fila la quita. Abajo a la derecha se ven honorarios, gastos, ITBIS y total. Pulse «Emitir presupuesto».
- 3Complete el método de pago y, si es transferencia, el banco y la cuenta del despacho jurídico.
- 4Pulse «Emitir». El presupuesto queda numerado y puede verlo y descargarlo en PDF.
- 5Si se lo entrega al cliente por otra vía, pulse «Compartida a mano». Si lo envía por correo desde la vista previa, queda «Enviada» sola.
- 6Cuando el cliente responda, pulse «Aceptada» (elija la evidencia: firma, correo o aceptación verbal, y anote el detalle) o «Rechazada» (con el motivo).
Comportamiento del sistema
- Un presupuesto emitido admite correcciones durante una ventana limitada (por defecto, 24 horas). Pasado ese plazo ya no se edita: se anula y se emite otro.
- Un presupuesto no se borra: tiene número de serie y solo se anula, para que la numeración no presente huecos.
- Un presupuesto cuya fecha de vencimiento ya pasó no puede anularse: queda como historia de lo que se ofreció.
- El número nace al emitir: lo que se escribe sin emitir no gasta número.
- Una propuesta abierta cuya fecha de vencimiento pasó se ve «Vencida». Aceptada o rechazada, ya no cambia, y queda en el historial quién la registró y cuándo.
- Aceptar una propuesta no crea cobro, factura ni expediente: el expediente se abre al convertir la consulta. Una automatización puede reaccionar a «El cliente acepta la propuesta», por ejemplo para crear la tarea de apertura.
- Reportes › «Propuestas de honorarios» muestra lo propuesto, lo acordado, lo facturado y lo cobrado, por moneda.
Consideraciones importantes
- Si la consulta ya se convirtió en expediente, la emisión desde la consulta se desactiva y el presupuesto se gestiona desde el expediente.
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