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Consultas

La mesa de entrada: prospectos, formularios públicos y conversión en expediente.

9 artículos

Qué es el módulo de Consultas y cuándo usarloLa mesa de entrada de la oficina legal: todo prospecto antes de convertirse en expediente.
Registrar una consulta nuevaEl asistente de tres pasos: contacto, asunto y seguimiento.
Tablero y Burbujas: las dos vistas de ConsultasMover consultas por etapa o verlas por lo que pide atención.
La ficha de una consultaEl contacto y su historial a la izquierda; el resumen y el trabajo, en pestañas, a la derecha.
Cita, notas, asignaciones y documentos de una consultaTrabajar la consulta antes de que exista expediente, sin perder nada al convertirla.
Emitir un presupuesto desde la consultaProponer honorarios y gastos antes de abrir el expediente.
Convertir una consulta en expedienteAceptar el caso: crea el expediente y traslada todo lo trabajado.
Cerrar una consulta que no se aceptaRegistrar por qué no se toma un caso, sin perder el contacto.
Formularios públicos de consultaEnlaces para que un prospecto escriba a la oficina legal sin tener cuenta, generales o por servicio.

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