Agenda y planificación

Audiencias, eventos, asignaciones y notas del equipo.

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Planificación: agenda, tareas y notasDónde vive el trabajo diario del despacho jurídico y cómo se relaciona con cada caso.
Agendar una audiencia, reunión o vencimientoRegistrar el evento, su responsable, invitados y recordatorio.
Calcular un plazoContar días francos, hábiles o calendario con los feriados y anotar el vencimiento en la agenda.
Ver la agenda: mes, semana, día y listaNavegar el calendario, filtrar y consultar los próximos compromisos.
Asignaciones: repartir tareas con fecha límiteQuién hace qué, para cuándo y en qué expediente.
Notas del expedienteDejar constancia de llamadas, acuerdos y decisiones de cualquier caso.
Automatizaciones: usar una plantillaRecordatorios de audiencias, consultas sin atender, bienvenida a clientes, etiquetas y más, con una o dos preguntas.
Automatizaciones: ver qué hace cada unaLa lista de sus automatizaciones y, al elegir una, sus pasos, sus ejecuciones y sus versiones.
Automatizaciones: crear una automatización propiaElegir qué lo inicia y añadir lo que debe pasar después: avisos, tareas, esperas, decisiones, secuencias, etiquetas y correos.
Automatizaciones: decisiones, metas y secuenciasElegir un camino según los datos, detener lo pendiente cuando se cumple algo y agrupar pasos en orden.
Automatizaciones: el rombo de decisiónEnviar cada registro por un camino distinto según sus datos: aparece al unir un paso con dos o más pasos, y cada camino tiene sus reglas.
Automatizaciones: correos al clienteUn paso que escribe al cliente del registro desde el Gmail u Outlook del abogado; sale solo con la cuenta autorizada y el envío activado.
Automatizaciones: actividadCada ejecución con lo que la disparó, qué decidió, qué meta detuvo los pasos y qué pasó con cada correo.
Automatizaciones: aprobar o rechazarDecidir lo que una automatización deja en sus manos antes de seguir.