Agenda y planificación
Automatizaciones: decisiones, metas y secuencias
Elegir un camino según los datos, detener lo pendiente cuando se cumple algo y agrupar pasos en orden.
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El «Rombo de decisión» elige un camino según los datos del registro: por ejemplo, uno para las consultas urgentes y otro para las demás, o uno por materia. Cómo se crea y cómo se escriben sus reglas está en «Automatizaciones: el rombo de decisión».
Una meta («Hasta que…») es algo que Kaso vigila. Cuando ocurre —la consulta se atiende, se quita una etiqueta, se completa una tarea— lo pendiente se detiene y la automatización sigue desde la meta.
Una secuencia agrupa pasos en orden con esperas entre ellos: por ejemplo, tres correos de seguimiento. Puede salir sola si cambia la situación.
Antes de comenzar
Disponibilidad. En Magna.
Cómo utilizarlo
- 1Para un rombo, una un paso con un segundo paso: aparece solo (vea «Automatizaciones: el rombo de decisión»).
- 2Para una meta, elija «Control», «Hasta que… (meta)», y diga qué la cumple y a qué paso sigue.
- 3Para una secuencia, elija «Control», «Secuencia», añada sus pasos y, si quiere, marque «Salir de la secuencia si…».
- 4Una secuencia puede guardarse en la biblioteca y reutilizarse en otras automatizaciones del mismo tipo.
Comportamiento del sistema
- Los caminos se revisan en orden: gana el primero que se cumple, y la actividad dice si otros también se cumplían.
- Si falta un dato que el camino necesita, no se toma como «No»: si marcó «Camino aparte si falta información», va por ahí.
- Una meta solo afecta al mismo registro (o a su expediente). Cumplirla en un expediente no detiene el seguimiento de otro expediente del mismo cliente.
- Al cumplirse una meta se cancelan las aprobaciones y los correos que estaban esperando. Un correo ya enviado no se puede retirar.
- Usar una secuencia guardada copia sus pasos: cambiarla después no altera lo que ya está publicado.
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