Agenda y planificación
Asignaciones: repartir tareas con fecha límite
Quién hace qué, para cuándo y en qué expediente.
2 min de lectura
Una asignación es una tarea concreta encargada a una persona: redactar una contestación, depositar un documento, llamar a un testigo. Tiene descripción, expediente, responsable y fecha límite, y se marca como completada cuando se termina.
La pantalla «Asignaciones del despacho jurídico» reúne todas las tareas, con filtros por estado, responsable y expediente. Desde un expediente se ven solo las de ese caso.
Antes de comenzar
Disponibilidad. Incluido en todos los planes.
Permisos que intervienen
- Asignaciones, Ver / Crear / Editar / Eliminar.
- Ver el trabajo de todo el equipo: para ver las asignaciones de otras personas.
Cómo utilizarlo
Crear una asignación
- 1En «Planificación», «Asignaciones», pulse «Nueva». Desde un expediente, use su pestaña «Planificación».
- 2Escriba la «Descripción», por ejemplo «Redactar contestación».
- 3Elija el «Expediente», la persona en «Asignar a» y la «Fecha límite».
- 4En «Quién puede verlo», elija «Privado», «Todo el equipo» o «Personas» (usuarios específicos).
- 5Pulse «Crear asignación».
Completar o reabrir
- 1Pulse «Marcar como completada» en la tarea terminada.
- 2Si se completó por error, pulse «Marcar como pendiente».
Filtrar
- 1Filtre por «Pendientes» o «Completadas», por «Responsable» (incluye «Sin asignar») y por expediente.
Comportamiento del sistema
- Las notificaciones alertan cuando una tarea vence en tres días o menos y cuando ya venció.
- Cada asignación tiene su visibilidad: la ven su creador, la persona asignada y quienes indique «Quién puede verlo»; quien tiene el permiso de ver el trabajo del equipo las ve todas.
- Una tarea con la fecha límite pasada se marca «Venció el…» y cuenta en «Tareas vencidas» del resumen del expediente.
- Quien tiene una asignación puede completarla aunque no tenga permiso para editar asignaciones.
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