Agenda y planificación
Automatizaciones: ver qué hace cada una
La lista de sus automatizaciones y, al elegir una, sus pasos, sus ejecuciones y sus versiones.
2 min de lectura
En «Mis automatizaciones» están, a la izquierda, las esenciales (las activadas desde una plantilla) y las personalizadas. Al elegir una se ve a la derecha qué hace, en orden, sin abrir el constructor.
Antes de comenzar
Disponibilidad. Las plantillas, en Pilar y Magna. Las automatizaciones propias, en Magna.
Cómo utilizarlo
- 1Elija «Esenciales» o «Personalizadas» y, si quiere, filtre por categoría o estado.
- 2Pulse una automatización para ver sus pasos numerados.
- 3Con el interruptor «Activa» la pausa o la reanuda.
- 4«Ejecuciones» muestra cada vez que se puso en marcha, la más reciente primero, con su estado real: una ejecución que terminó con un correo retenido dice «Completada con incidencias» y muestra la causa. Filtre por «Requieren atención», «En curso», «Completadas», «Detenidas» o «Canceladas», o busque por contacto o expediente.
- 5«Estadísticas» resume los últimos 30 días y «Versiones» muestra las 5 publicaciones más recientes; las anteriores se ven con «Ver las anteriores».
- 6En el menú «…» de una personalizada, «Duplicar» pide el nombre de la copia y la crea en borrador, sin activar ni enviar nada.
Comportamiento del sistema
- Editar una automatización publicada crea un borrador: lo activo no cambia hasta que se publica.
- «Personalizar» una esencial abre una copia: la plantilla original no se toca. La lista dice de dónde viene cada una: «Plantilla base» o «Personalizada de…».
- Solo una de las dos puede estar activa: al publicar o reanudar su versión personalizada, la esencial se pausa sola, y no se puede reanudar la esencial mientras la copia esté activa. Así no se duplican correos ni tareas.
- «Ver pasos» en una plantilla muestra siempre la plantilla base; su copia se abre con «Abrir mi versión».
- Un borrador que nunca se publicó puede descartarse; lo publicado se pausa.