Agenda y planificación
Automatizaciones: el rombo de decisión
Enviar cada registro por un camino distinto según sus datos: aparece al unir un paso con dos o más pasos, y cada camino tiene sus reglas.
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El rombo de decisión reparte los registros entre varios caminos. Por ejemplo: después de la secuencia «Bienvenida», las consultas urgentes van a «Atención inmediata» y las demás a «Seguimiento».
No se añade desde la columna izquierda. Aparece solo cuando un paso se une con dos o más pasos: entre ellos se coloca el rombo, con un camino hacia cada uno. Cada camino se llama como la secuencia a la que lleva: para cambiar el nombre del camino, cambie el de la secuencia.
Cada camino tiene reglas. El registro sigue por el primer camino, de arriba abajo, cuyas reglas cumpla. Si no cumple ninguno, sigue por «Ninguno», que por defecto termina.
Antes de comenzar
Disponibilidad. En Magna.
Permisos que intervienen
- Configurar automatizaciones.
Cómo utilizarlo
- 1En el editor, tenga un paso unido a otro (por ejemplo, «Secuencia 1» seguida de «Secuencia 2»). Añada el tercer paso desde la columna izquierda y suéltelo en un espacio libre.
- 2Arrastre desde el punto de la derecha del primer paso hasta el paso nuevo. Aparece el rombo, con un punto rojo: falta escribir las reglas.
- 3Haga doble clic en el rombo (o púlselo y elija «Ver y editar»). Cada camino aparece con el nombre de su secuencia y sus reglas.
- 4Escriba la primera regla: «Si» el dato, la comparación y el valor. Por ejemplo: «Si Consulta urgente sí».
- 5Para una alternativa dentro de la misma regla, pulse «o…»: basta con que se cumpla una. Por ejemplo: «Si la materia es Laboral o la materia es Civil».
- 6Para otra regla que también debe cumplirse, pulse «Y si…». Por ejemplo: «Y si el cliente tiene correo».
- 7Ordene los caminos con las flechas: se revisan de arriba abajo y gana el primero que se cumple. Ponga arriba el más específico.
- 8Para añadir otro camino, una el rombo con otro paso. Para quitar uno, use la papelera del camino: el paso al que iba queda sin conectar.
- 9Pulse «Hecho» y, antes de publicar, «Probar» con un registro real para ver por qué camino va.
Comportamiento del sistema
- La lógica es «(esto o aquello) y lo otro»: las alternativas con «o» van dentro de una regla; las reglas con «Y si…» deben cumplirse todas.
- Para decir «no», use una comparación negativa: «no es», «no contiene», «no incluye la etiqueta», «no está asignado» o «no tiene fecha».
- Los datos dependen de qué inicia la automatización. En un expediente, por ejemplo: materia, tipo de asunto, prioridad, estado procesal, tribunal, Número Único de Caso (NUC), fecha límite, próxima audiencia, audiencias pendientes, tareas abiertas y vencidas, días sin movimiento, días desde la apertura, documentos, responsable, etiquetas del cliente y si el cliente tiene correo o teléfono.
- En una consulta: materia, origen, prioridad, si es urgente, si ya hay proceso judicial, si ya tiene abogado, si fue notificado, si llegó referido, la fecha límite que informó, los días desde que entró y si sigue sin atender.
- Las fechas se comparan con hoy: «es hoy», «fue hace más de», «fue en los últimos», «llega en los próximos» y «falta más de» N días, o antes o después de una fecha. Una audiencia también admite «llega en las próximas» N horas.
- Si falta un dato que la regla necesita, no se toma como «no». Si marcó «Camino aparte si falta información», el registro va por ahí; si no, por «Ninguno».
- Un registro va por un solo camino. La actividad dice cuál tomó y si otros también se cumplían.
- Las automatizaciones guardadas antes con grupos dentro de grupos se leen en una frase y se pueden rehacer con «Rehacer las reglas».
Solución de problemas
Al unir dos pasos no aparece el rombo.
Causa: El paso de origen iba al final, o es una aprobación (sus salidas son Aprobada y Rechazada).
Qué hacer: El rombo aparece cuando el paso ya seguía hacia otro paso. En una aprobación, añada el rombo detrás de una de sus salidas.
Todos los registros van por el mismo camino.
Causa: Un camino de arriba es tan amplio que siempre se cumple.
Qué hacer: Suba el camino más específico o afine sus reglas, y compruébelo con «Probar».
Dice «Requiere constructor avanzado».
Causa: El plan Pilar no incluye rombos, metas ni secuencias.
Qué hacer: Puede ampliar el plan en Facturación; lo ya publicado se conserva.
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