Agenda y planificación
Notas del expediente
Dejar constancia de llamadas, acuerdos y decisiones de cualquier caso.
1 min de lectura
Las notas son la memoria del caso: lo que se habló con el cliente, lo que se acordó con la contraparte, por qué se tomó una decisión. Cada nota pertenece a un expediente y conserva su autor y su fecha, de modo que quien retome el caso sepa qué pasó sin preguntar.
Antes de comenzar
Disponibilidad. Incluido en todos los planes.
Permisos que intervienen
- Notas, Ver / Crear / Editar / Eliminar.
Cómo utilizarlo
- 1En «Planificación», «Notas», pulse «Nueva». Desde un expediente, use su pestaña «Planificación».
- 2Elija el «Expediente», escriba un «Título (opcional)», por ejemplo «Llamada con el cliente», y el texto en «Nota».
- 3En «Quién puede verlo», elija «Privado», «Todo el equipo» o «Personas» (usuarios específicos).
- 4Pulse «Añadir nota».
- 5Para encontrar notas, filtre por expediente o por «Autor».
Comportamiento del sistema
- Las notas más recientes aparecen en «Notas recientes» del resumen del expediente.
- Eliminar una nota es definitivo: no pasa por la papelera.